Modos de pago

Para gestionar los modos de pago de los alumnos y el personal del centro


Puede añadir tantos modos de pago como desee a los usuarios de la plataforma, a escoger entre diferentes tipos, que se pueden relacionar con uno o los dos responsbales de los alumnos.





1. Desde AdministraciónGestión de usuarios, acceda al apartado del tipo de usuario del que quiere gestionar los modos de pago (excepto Padres y madres).

2. Busque el usuario que desea y haga clic en el icono del billete (modos de pago).

               

Le aparecerán los distintos modos de pago, uno encima del otro, y, en el caso de los alumnos con hermanos, también una tabla para copiar los modos de pago entre ellos.

3. En Tipo, seleccione el tipo de pago (banco, efectivo y transferencia). Puede cambiar el nombre de estos tipos y añadir de nuevos desde Gestión > RecibosGestión de tipos de pago.

4. Escoja si el modo de pago está asignado a los dos responsables o solo a uno de ellos en el desplegable Responsable.

Cuando los responsables realicen inscripciones, solo podrán ver y utilizar los modos de pago que tengan asociados; no podrán ver aquellos modos que solo estén asignados al otro responsable.

También puede elegir que el modo de pago no esté ligado a ninguno de los dos responsables (porque quizás es de los abuelos o de la empresa de uno de los responsables). En este caso aparecerá un campo para poder informar el correo electrónico de quién está detrás de este modo de pago.

5. Con el tipo de pago Banco aparecen nuevos campos:
— En IBAN hay que poner el número internacional de la cuenta corriente (24 dígitos).
— En BIC (también nombrado swift) va el código que identifica el banco, asociado al código IBAN.
— El mandato es el documento que firma el titular del IBAN para autorizar la domiciliación de recibos bancarios por parte del agente emisor. Cuando se haya añadido una cuenta corriente y se haya guardado, el sistema rellenará automáticamente el campo Referencia mandato y propondrá una fecha por cada agente emisor. La referencia y la fecha se podrán cambiar, si el usuario así lo desea. En la parte derecha de la fecha de cada agente emisor aparece un icono, que servirá para generar un archivo Word con el mandato a punto de imprimir. Este archivo incluirá los datos de los que disponga Clickedu y, una vez el usuario haya rellenado el resto de datos, se podrá imprimir para proceder a la firma entre el agente emisor y el titular del IBAN.

               

6. Marque los servicios que quiera que, por defecto, utilicen este modo de pago (el icono pasará de estar en blanco y negro a estar en color). Las nuevas inscripciones a los servicios marcados se cobrarán mediante el modo de pago escogido. Esto puede resultar útil para facilitar las inscripciones realizadas desde la coordinación de extraescolares o las que pueden hacer los padres desde la web, sobre todo cuando existen varios modos de pago para un mismo alumno. Hay que tener en cuento que esta selección no cambiará las inscripciones ya realizadas, que habrá que modificar manualmente.

               

Un servicio puede estar marcado en dos modos de pago como máximo. En este caso, por defecto, las inscripciones de este servicio se dividirán a partes iguales entre los dos modos de pago (y cuando se facturen se generarán dos recibos), pero a la hora de realizar la inscripción se puede modificar el porcentaje. Lo mismo pasa con los conceptos facturables asignados a dos modos de pago.

Si el modo de pago está inactivo no podrá tener asignado ningún servicio.

7. Para añadir más modos de pago, haga clic en 'Nuevo modo de pago'.
 



SI QUIERE MODIFICAR UN MODO DE PAGO:

— Solo debe modificar los datos de los modos de pago si tiene que hacer correciones ortográficas o corregir datos mal introducidos, ya que la modificación tiene efectos retroactivos y también se modifican los recibos ya generados.

— Para mantener el histórico de recibos —y saber, más adelante, quién pagó un recibo concreto— no se debe modificar ningún dato de las cuentas corrientes.

— Cuando una familia cambia de cuenta corriente y deja de utilizar la anterior, lo que hay que hacer es hacer clic en sustituir en la parte superior del modo de pago. Esto creará un modo de pago y el programa le asignará los conceptos y servicios que hasta el momento estaban asociados al anterior (y el modo de pago obsoleto se inactivará). Se abrirá una ventana donde puede ver los datos del modo actual y los conceptos y servicios que tiene asignados, y entrar los datos del nuevo modo de pago.

               


               

Esta funcionalidad no le permitirá sustituir un código IBAN por uno de existente. Para estos casos, habrá que modificar el modo de pago desde GestiónRecibos.

Si quiere dejar de usar un modo de pago, lo tiene que marcar como inactivo, con la caja de la parte superior del modo de pago. Esta caja solo aparecerá si el modo de pago no tiene ningún concepto facturable del curso vigente ni ningún servicio asignado.
 



CONSIDERACIONES SOBRE EL ORDEN:

— El orden 1 (o, en su defecto, el más bajo) es el modo de pago con el que se asociarán por defecto los conceptos que le asignemos al alumno en un futuro.

— Si añade más modos de pago y cambia el orden, la asociación de los conceptos facturables que ya existen no cambiará. Por lo tanto, si quiere que a partir de ahora los conceptos que ya tenía asociados cojan el nuevo modo de pago, habrá que modificar la asignación de conceptos para asociarlos a este modo.
 



PARA COPIAR LOS MODOS DE PAGO ENTRE HERMANOS:

Si un alumno comparte un responsable con otro alumno, aparecerá, a bajo, Tabla de hermanos, que nos puede servir para copiar los modos de pago entre ellos.

               

Cuando se copian modos de pago entre hermanos, el programa compara los de uno y los del otro para decidir qué modificar, qué añadir, etc.

— Si el modo de pago que quiere copiar ya existe y es una cuenta corriente, se comprueba si coincide la enumeración. Si es de otro tipo, se comprueba si coincide el NIF. Si la enumeración o el NIF coinciden, el programa sobrescribe todos los datos exceptuando el ID del modo de pago, el orden y el estado (activo o inactivo) que tenía el usuario destino.

— Si el modo de pago es de tipo banco y contiene un IBAN que el hermano no tiene, o es de otro tipo y contiene un NIF (en un modo de pago del mismo tipo) que el hermano no tiene, el programa crea un nuevo modo de pago, que añadirá al final.

— Si el modo de pago es de tipo banco y no tiene IBAN o es de otro tipo y no tiene NIF, el programa no realizará ninguna acción.

Hay que tener en cuenta que no se copian ni el orden ni las asignaciones de los modos de pago.

Puede configurar que las casillas de selección que permiten automatizar la copia de datos entre hermanos estén activadas o desactivadas por defecto. Este parámetro se puede configurar desde Administración > Tipos, configuraciones e importaciones/exportaciones > Otras configuraciones > Copiar los datos bancarios entre los hermanos (635).
 



PAGOS EN LÍNEA CON PAYTHUNDER:

También puede conectar Clickedu con el programa PayThunder, que permite hacer pagos por internet (con tarjeta), como se explica aquí.